В Филадельфии всегда солнечно (12 сезон) смотреть на Киного

Шайка подруг, в составе которой состоят Диандра, Фрэнк и Деннис, говорят о проблемах, которые повстречались у темнокожих людей в Америке. Но Деннис не придает большого значения цвету кожи и считает, что все жизни равноценны и каждый может столкнуться с трудностями. Во время грозы, группу друзей застигло необычное приключение - они попали под электрический заряд, находясь под одеялом. Когда Чарли обращается к зеркалу, он удивляется своему отражению - теперь он темнокожий мальчик. Не только Чарли, но и остальные члены компании видят свое новое отражение афроамериканцами. Неожиданный поворот событий вдохновляет друзей на музыкальное исполнение - Чарли начинает петь, а вскоре к нему присоединяются и остальные. Кажется, что они оказались в участники какого-то мюзикла. Это необычное приключение добавляет в их жизнь немного захватывающих моментов. Их ждет посещение аквапарка, где полно разнообразных аттракционов. Деннис выражает свои опасения относительно чистоты воды в аквапарке и предостерегает друзей о возможности заражения различными инфекциями. Однако Мак и Диандра не слушают его и не уделяют должного внимания предупреждениям работника парка, который запрещает им использовать горку для детей, не достигших определенного роста. В результате, парочка застревает на окраине, а за ними уже набирается большое количество детей. Фрэнк и Чарли хитростью пытаются избежать очереди и представляются больным СПИДом и его лечащим врачом, чтобы иметь возможность пройти через все аттракционы. Им удается обойти множество разнообразных аттракционов. Что касается Денниса, он присоединяется к фиктивной дочери и вместе с ней они добиваются того, чтобы им выдали ценные вещи, которые они забрали на хранение. Девочка получает от него комплимент за ее обаяние, и оказывается, что она действительно покоряет сердца многих. Фрэнк занимается продажей напитка от организации с довольно сомнительной репутацией, но он не подозревал, что эта организация связана с боевиками. Такие опасные дела могут привести к неприятным последствиям для Фрэнка. Внезапно, в полицию поступает звонок от мужчины, который сообщает о находке тела женщины или кошки - точно установить, что это было, пока трудно. Деннису приходится раскрыть подробности этого инцидента, поскольку убитой оказалась Марин, с которой он познакомился в школе. К своему удивлению, он обнаруживает, что в тот момент, когда они учились вместе, она стала превращаться в кошку. Смерть Марин окутана странными обстоятельствами, и Деннис должен выяснить, что произошло. Шайка друзей пытается насладиться своим отдыхом в аквапарке, однако события принимают неожиданный оборот, который заставляет их переосмыслить свои представления о жизни. Возможно, в этом отражаются трудности и различия, с которыми сталкиваются люди различной расы в Америке. Но на протяжении всего времени, друзья показывают взаимопонимание и поддержку друг друга, что дает надежду на будущее, где цвет кожи уже не будет иметь значение.